轿车尼龙管路职业的领跑者。溯联股份自1999年建立以来，专心于轿车用塑料流体管路产品及零部件的出产和出售，经营收入和归母净利润逐年递加，呈现出杰出的开展趋势。

　　新动力轿车开展带来轿车管路职业格式变化。比较于金属管路和橡胶管路，尼龙管路轻量化、成本低、愈加环保及收回性高的长处愈加符合新动力年代轿车开展的趋势。咱们咱们都以为跟着新动力轿车销量及浸透率逐渐提高，尼龙管路职业有望迎来开展浪潮，公司作为尼龙管路职业的领跑者大有可为。

　　1.公司是国内罕见把握快速接头的中心技能并可自主出产有关产品的厂商，无需受制于外资专业插接紧固件供货商，公司快速接头取得客户认可，部分竞争对手向公司收购快速接头号零部件。

　　2.活跃布局下流工业链，是国内少量对新动力工业链下流商场做全面事务布局的轿车管路企业。经过与新动力工业链客户的全面深度的协作，逐渐扩展了公司产品的商场空间。

　　3.拓荒储能事务，具有抢先技能，未来商场开展的潜力较好。公司的电网储能电池模组冷却管路开发成功，能大范围的使用在野外、社区、工地、通讯及动力设备中的储能模块中。

　　获益于新动力轿车职业开展，尼龙管路商场价值有望持续增长。咱们估计2023-2025年别离完成归母净利润1.59/1.94/2.44亿元，同比别离+3.65%、+22.24%、+25.76%。2024年3月1日收盘价对应PE别离为23.06X、18.87X、15.00X。初次掩盖，给予“买入”评级。

　　轿车职业周期性动摇及轿车整车工业下行的危险；客户集中度较高的危险；上游原材料供给及价格动摇的危险；募投项目施行作用未达预期的危险。

　　证券之星估值剖析提示溯联股份盈余才能杰出，未来营收生长性优异。归纳基本面各维度看，股价合理。更多

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