本周行情回忆。本周，Wind新资料指数收报3071.75点，环比跌落5.74%。其间，涨幅前五的有晨光新材(44.39%)、东岳硅材(8.34%)、宏柏新材(8.22%)、中环股份(7.2%)、安集科技(2.84%)；跌幅前五的有博迁新材(-11.17%)、金博股份(-10.07%)、光威复材(-8.99%)、沃特股份(-8.87%)、山东赫达(-8.64%)。六个子职业中，申万三级职业半导体资料指数收报5061.76点，环比跌落4.12%；申万三级职业显现器材资料指数收报997.87点，环比跌落2.61%；中信三级职业有机硅资料指数收报6081.44点，环比上涨2.52%；中信三级职业碳纤维指数收报1768.24点，环比跌落9.46%；中信三级职业锂电指数收报2025.5点，环比跌落5.74%；Wind概念可降解塑料指数收报1552.53点，环比跌落5.31%。

　　上海洁达尼龙一体化项目开工。1月18日，上海洁达尼龙一体化项目在上海化学园区开工，将成为全国最完好66工业链要害环。整个项目出资16亿、占地200余亩。该项目是上海化学园区的要点项目，是园区以英威达上海40万吨/年己二腈项目为中心规划的尼龙工业园强链补链项目中的要害环。上海洁达尼龙66一体化项目拟建于上海化学园区B4-6地块，比邻英威达尼龙一体化基地。（资料来历：化工孵化、化工新资料）

　　年产30万吨聚乳酸新资料项目开工。1月15日，山东省年产30万吨生物基新资料项目正式开工。该项目是临沂市第一个聚乳酸新资料生产项目，一期项目建成后，将选用国际最先进的发酵工艺和技能，年产秸秆制糖联产黄腐酸3万吨、乳酸15万吨、聚乳酸10万吨、聚乳酸改性15万吨，年产值30亿元以上。项目估计2025年建成投用。（资料来历：中铁二十局市政公司、化工新资料）

　　要点标的：半导体资料国产化加快，下流晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业工业盈利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上要害中心环节，看好彤程新材在进口代替方面的高速开展。特气方面，华特气体深耕电子特气范畴十余年，不停地改善改造研制，完成进口代替，西南基地叠加空分设备两层布局，一体化工业链地图初显，主张侧重重视华特气体。电子化学品方面，下流晶圆厂逐步完工，芯片产能有望继续开释，主张重视：安集科技、鼎龙股份。下流需求推进工业晋级和改造，职业迈入快速地开展期。国内继续推进制作晋级，高标准、高功能资料需求将逐步开释，新资料工业有望加快速度进行开展。国瓷资料三大事务坚持高增速，有条有理打造齿科巨子，新能源事务爆发式增加，横向拓宽、纵向延伸打造新资料巨头，主张侧重重视新资料渠道型公司国瓷资料。高分子资料的功能提高离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步开释，凭仗康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增加点，主张侧重重视国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和布景下，绿电职业欣欣向荣，光伏风电装机量逐步攀升，主张重视上游原资料金属硅有突出贡献的公司合盛硅业、EVA粒子技能职业抢先的联泓新科、具有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。

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